Avec une expérience de plus de 20 ans dans la gestion de patrimoine, notre équipe vous accompagne pour répondre à vos objectifs :
– Constitution du patrimoine,
– Optimisation fiscale,
– Préparation de la retraite,
– Transmission …
Spécialistes des montages en société ( SCI, SARL familiale ), nous élaborons aussi des stratégies pour les dirigeants d’entreprises : prévoyance, placements de trésorerie, optimisation IS …
Notre approche:
Prendre en compte votre situation civile, sociale, fiscale et financière et vous proposer une stratégie globale et personnalisée.
Notre engagement
Être à vos côtés à chaque étape de votre vie patrimoniale !
